Это история юной актрисы, мечтающей о славе, но пока разносящей кофе знаменитостям на киностудии, и одержимого джазмена, чья музыка звучит лишь в полупустых подвальных клубах. Их чувства, рожденные в тени чужих триумфов, кажутся нерушимыми.
Однако долгожданный успех приходит к ним обоим почти одновременно. С каждым новым контрактом и растущей славой их общие мечты тускнеют, а нежность вытесняется взаимными упреками и холодным отчуждением.