Таксист Саша любит работать в ночную смену, когда улицы свободны от заторов, а пассажиры, по его мнению, показывают своё истинное лицо. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и предлагает сопровождать её по вечерним делам. Ночь в самом разгаре, и у каждого, похоже, имеются свои секреты.
Их совместная поездка превращается в череду неожиданных встреч и разговоров, где за обычными фразами скрывается нечто большее. Постепенно становится ясно, что и у Саши, и у Лизы есть причины хранить некоторые детали своей жизни в тайне.