После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в местном здании НИИ скрывается портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими "туристами" из тёмного мира следят агенты секретной организации «Граница миров».
Братья узнают, что портал между мирами людей и нечисти находится в городском здании НИИ, откуда периодически появляются незваные гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и другими посетителями из тёмного мира наблюдают сотрудники секретной организации «Граница миров».