Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной, добросердечной и простой девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря невероятной удаче, сестры и мачеха Аннушки также оказываются при царском дворе. Однако они не довольствуются своим новым положением, жаждут большей власти и начинают плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя Салтана, злобные родственницы подменяют донесение, оклеветав в нем царицу и младенца-наследника. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге Аннушку с сыном заточают в бочку и бросают в пучину океана, обрекая на верную смерть.
